PE投资策略知多少 五牛控股副总裁经验之谈

在五牛控股成立十五年之际，为了进一步增进实体产业发展，带动国内经济增长提速。五牛控股在上海顺利举办主题为“深耕中国梦想，赋能实体产业”的十五周年发展报告暨媒体研讨会。几十家主流财经媒体与中国投资协会、铁狮门、德同资本、正大制药集团、鱼跃医疗等合作伙伴的嘉宾代表、五牛控股的高管代表齐聚一堂。会上，五牛控股副总裁潘震先生以医疗健康领域为案例复盘五牛控股PE投资策略，与现场嘉宾和媒体做专业分享。



在中国经济高质量发展的历史进程中，PE扮演着重要的角色。通过精准把握投资机遇和投资赛道，五牛控股PE业务在兼顾安全性、成长性、盈利性三大要素下，实现了约束条件下的收益最大化，在助力实体经济发展的同时，也为投资人创造了持续稳定的投资收益。



三大赛道 精准布局

潘震先生介绍，在PE投资方面，五牛控股通过挖掘极具增长潜力且具备抗周期能力的产业领域，通过优质项目直投、产业并购、上市公司合作、FOF等多元化模式把握风口投资机遇。当前，五牛专注的三大赛道分别是医疗健康、消费升级、TMT。其中，医疗健康赛道包括生物制药、医药器械、医疗服务等细分领域；消费升级赛道主要包括文化、旅游、教育等细分领域；TMT赛道主要是指科技创新领域。

谈起选择这三大赛道的逻辑，潘震先生表示，医疗行业是最强的刚需；消费升级是投资的主线；科技、5G与人工智能是未来的主题；其中医疗健康行业市场连续十年呈现两位数增长，除此之外整个医疗健康领域存在不错的投资机会，比如研发创新型企业研发的创新药、医疗器械方面的进口替代等等；另外，医疗健康领域并购整合的机会也比较多，是非常明确的优势投资领域。



在医疗领域的典型案例介绍中，潘震先生重点介绍了万里云、碧莲盛、Hycor和迈瑞医疗等项目。他表示，医疗健康领域的投资，是一个比较长周期的投资领域。医疗产品从研发、到临床、到整个产品诞生到市场化推广，是一个比较漫长的过程。在这样的周期里面，五牛会寻找那些具有创新能力和技术优势的企业做投资布局。通过与优质的产业资本结合，这些企业才能不断实现快速成长。目前，五牛控股与鱼跃医疗、美年大健康、阿里健康、万东医疗、迈瑞医疗、正大制药集团、中金资本、华盖资本、云峰基金和平安创投等优势合作伙伴一起，继续开拓在医药领域的投资布局。



助力赋能  共享丰硕成果

潘震先生介绍，五牛控股发展十五来，一方面在行业积累了丰富的经验，另一方面五牛控股吸引了行业顶尖的人才，五牛控股PE团队成员均来自于PE基金、产业投资、上市公司、美元基金等国际一流投资机构，拥有丰富的投资与金融行业经验，专业的素养、丰富的项目资源，严选兼具成长性以及安全性的股权标的项目让五牛PE收获了良好的口碑。



潘震先生表示，未来几年，五牛PE依旧会围绕三大赛道，即医疗、消费、科技领域来做进一步的深耕和布局。除了从金融上支持被投企业的发展，也会通过投后管理队伍多方面帮助被投企业提高生产效率，“到位不越位，帮忙不添乱”，帮助被投企业实现快速成长。



在科技持续迭代的新时代，任何领域的发展与变革都是要以创新为核心驱动力的。为了加速国家经济的高质量发展，股权投资市场那辽阔的投资机会就必须把握。五牛控股为此更是加深了PE团队建设，更是从多角度帮助投资人配置好优质股权类资产，在中国经济高速发展的环境下稳抓机遇，以增进更高收益。